Pepee ve Bebe gelen Dedelerinin yanına koşarak giderler. Dedeleri onları kucağına alır. Onlarla biraz oyun oynar daha sonra anneleri iki kardeşe Dedelerini rahat bırakmalarını söyler. Dedeleri onları denize götürmek için geldiğini söyleyince iki kardeş çok mutlu olurlar. Dede çocukları da yanına alıp uçan balona binerler. Pepee uçan balona bindiğinde Dedesi gökyüzünün masmavi olduğunu söyle. Dedesi böyle söyleyince, Pepee mavi arama oyunu oynamak ister. Pepee fotoğraf makinesi olmadığı için nasıl fotoğraf çekeceğini bilemez. Bu yüzden Dedesi kendi fotoğraf makinesini verir. Pepee denize gelene kadar gördüğü mavilerin fotoğrafını çeker.
Pepee Mavi Arıyor:
2X
Pepee'nin mavileri çoğalıyor
Bir tane mavi kuş
Bir tane mavi gökyüzü
Bir tane mavi patolon
Bir tane mavi çiçek
2X
Pepee'nin mavileri çoğalıyor
Bir tane mavi kuş
Bir tane mavi gökyüzü
Bir tane mavi pantolon
Bir tane mavi çiçek
2X
Pepee'nin mavileri çoğalıyor
Pepe gelen Nenesinin mavi şemsiyesini görür ve hemen onunda fotoğrafını çeker. Dede ve Pepee denize girerler ama Bebe suyun soğuk olmasından ötürü girmez. Bebe suya girmek yerine çevredeki mavi eşyaları aramaya başlar. Yerde bir tane mavi havlu bulur. Daha sonra Pepee, Dede'sinin gözlüğünün de mavi olduğunu fark eder. Bebe den gözlüğünde fotoğrafını çekmesini ister. Dede suyun soğuk olmasından ötürü sudan çıkar. Pepee suyun içinde kalmaya devam eder. Pepee mavi başka bir şey bulamadığı için üzülür ama daha sonra sudan mavi bir balık çıkar.